คา สิ โน 77

คา สิ โน 77

• Rnf8wlDSOC
• 2024-05-19 15:53:48

คา สิ โน 77

พร้อมคาดกำไรครึ่งหลังของปีนี้ จะฟื้นตัวดีขึ้นเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากยอดส่งออกรถยนต์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และในไตรมาส 1/61 จะเริ่มบันทึกรายได้จากพื้นที่เช่าบนท่าเรือ 1.2 แสนตารางเมตร หนุนกำไรสุทธิปี 61 เติบโต 17.4% จากปีนี้ และมี upside risk จากค่าเช่าที่สูงขึ้น 30% จากสมมติฐานเดิม จากปัจจัยบวกพ.ร.บ. EEC จะเพิ่มฐานกำไรสุทธิปี 61-63 ที่ระดับ +4.3%/+5.7%/+6.4% ตามลำดับ

ทัง้นี้ AOT คือมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) สูงสุดเทียบกับในกลุ่มขนส่ง สำหรับปี 59 คาดไว้ที่ 16.6% เทียบกับกลุ่มที่ 10.7% แนวโน้มระยะยาวมีความสดใสจากอุตสาหกรรมการเดินทาง-ท่องเที่ยวที่มีการเติบโตดี รวมทั้งมีแผนที่จะขยายความสามารถในการให้บริการในอนาคต ชอบ AOT ในประเด็นการเป็นผู้ประกอบการบริหารสายการบินที่เด่นชัดเพียงรายเดียว ขณะที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มดีตามที่กล่าวไว้

ซื้อ ADVANC และ TOP : แนะนำ ซื้อ ADVANC เป้าหมายพื้นฐาน 190 บาท รับปันผลระหว่างกาล 5.79 บาท XD 15 ส.ค.นี้ ประเมินเป้าหมายระยะสั้นที่ 195-197 บาท อิง Forward Dividend Yield ที่ 6% รวมไปถึง ซื้อ TOP เป้าหมายพื้นฐาน 79 บาท จาก 1) แม้ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/59 ที่ 7.7 พันล้านบาท ใกล้เคียงกับที่เราคาดการณ์ไว้ แต่ดีกว่า Consensus คาด ทำให้คาดว่าจะเป็นหุ้นที่ถูกปรับประมาณการกำไรขึ้น